汽势Auto-First丨刘天鸣

金九成色泾渭分明。汽车出口持续高歌猛进，奇瑞、比亚迪、吉利出口销量刷新纪录，金九成色十足。 内需继续承压，叠加去年同期高基数影响，“金九”变为“铁九”， 乘联会预计，9月狭义乘用车零售市场规模约169万辆，较去年同期下降24.6%。

“海外金九，国内铁九”，既是9月车市总量承压的结构性特征，也是自主五强9月销量的真实写照。

比亚迪以46.36万辆的9月销量成绩，创下年内新高，较去年同期增长16.98%。

海外市场，是比亚迪9月销量增长与创新高的核心驱动力。数据显示，比亚迪9月海外销量达到17.99万辆，较去年同期增长153.59%，出口销量占比攀升至38.98%。

在英国市场，比亚迪9月注册量创下历史新高，超过2.01万辆，同比增长80%，市场份额达到5.76%，仅次于大众，位列英国汽车品牌销量第2名。

相较于汽车出口的高速增长，比亚迪国内市场持续承压，28.29万辆的国内销量，虽创下今年2月以来的新高，并实现5%左右的环比增长，但难掩12.97%的同比降幅。

比亚迪国内销量的持续承压，一方面是去年同期高基数影响，另一方面则是国内车市存量竞争愈发激烈，叠加传统旺季对消费需求的拉动作用式微。

自主五强的“季军之争”从万辆差距缩短至百辆。

9月，奇瑞汽车以29.23万辆的销量成绩，守住第二位，与第三位的吉利汽车集团仅差140辆。

奇瑞集团与吉利汽车集团9月销量差距的缩小，是海外市场增量与国内基盘共同作用的结果。从海外市场来看，奇瑞汽车出口销量超过20.78万辆，同比增长51%，出口销量占比达到自主五强中最高的71.09%，年内第二次单月出口突破20万，再创中国汽车单月出口纪录。前三季度，奇瑞集团出口累计超155万辆，已超越去年全年出口总量。

吉利汽车集团9月出口销量达到10.67万辆，同比增长1.62倍，连续四个月迈过10万门槛。虽然吉利汽车集团出口规模仅为奇瑞的一半，但国内基盘填补了国外销量差距。

在国内市场，奇瑞集团9月销量同比下滑40.85%，至8.45万辆。吉利汽车集团9月销量达到18.55万辆，较去年同期下降20.21%。

吉利汽车集团凭借着“国内稳基盘+出口提增量”，不断缩短与奇瑞集团的销量差距，也推动销量创年内新高。9月，吉利汽车集团销量达到29.22万辆，同比增长7%，环比增长8%，实现连续7个月同环比双增长。

虽然长安汽车与长城汽车在海外市场交出了成色不做的“金九”，但出口增量不及国内市场跌幅，9月销量均处于收窄趋势。其中，长安汽车9月销量达到22.89万辆，同比下滑13.94%，海外市场销量达到9.62万辆，同比增长73.8%，国内市场销量同比下滑35.58%，至13.27万辆。

自主五强守门员的长城汽车，9月销量同比下滑13.99%，至11.49万辆。海外市场遭遇增长乏力，9月海外销量为6万辆，同比增长19.4%，增速明显回落。同时，长城汽车国内销量持续失血，9月销量跌幅约34%，至5.49万辆。

长城汽车海外增速放缓加上国内市场承压，正面临着守不住自主五强大门，一面是零跑汽车连续三个月月销破10万台，逐步摸到11万关口，另一面则是上汽乘用车也站稳了10万辆量级，两者夹击下，长城第五的席位面临着易主风险。

汽势观：出口成为关键变量

9月份自主5强销量表现释放出清晰信号，出口已经成为决定排位与格局的关键变量。尤其是在奇瑞与吉利的“季军之争”中，出口销量波动将会导致自主五强季军的易主，而对于长城汽车来说，出口销量能否重归高增长，将决定自主5强格局的变化。

面向第四季度，自主五强打好年末冲刺收官战，不仅仅是要抓住出口市场的增量，更不能忽视国内市场以旧换新政策最后窗口期，守住国内基本盘，依托新产品实现年末“翘尾效应”。